Meg o sună pe Dean și Sam și le spune că Castiel este treaz și vorbește. Între timp, un adolescent pe nume Kevin este lovit de o undă de lumină și este transformat într-un profet reticent. Sam și Dean cred că Kevin deține cheia învingerii Leviathans, dar trebuie să lupte împotriva a doi Arhangheli care îl vor pentru propriile lor scopuri.