Un agent crucial se prăbușește în suferință emoțională și amenință că va răsturna o rețea valoroasă de informatori KGB. Pe plan profesional, Philip și Elizabeth au sarcina de a se infiltra în noul sistem de criptare a comunicațiilor FBI, în timp ce personal sunt nevoiți să înțeleagă unul dintre aspectele mai întunecate ale vieții ca spion.