Philip și Elizabeth sunt în sfârșit alocați unui nou handler, în timp ce Philip lucrează pentru a curăța mizeria ultimei operații, iar Elizabeth, deghizată în rolul de Jennifer, sora lui Clark, face tot posibilul să netezească lucrurile cu Martha. În timp ce Stan caută un om de știință dispărut, Oleg și Arkady continuă să discute despre modul în care este mai bine să se ocupe de situația din partea lor, lăsând-o din nou pe Nina prin FBI și KGB.