După o perioadă recentă de răpiri ale bebelușilor de la mamele lor, Red îi informează lui Liz că „Agenția Ciprului” este organizația de adopție ilegală responsabilă. Întâmplător, Liz și Tom au în vedere adoptarea lor, ceea ce îl alimentează pe Liz pentru a-l urmări pe CEO-ul organizațiilor, Owen Mallory.