Joe Blake, luptător pentru rezistență, părăsește New York-ul german cu încărcătură pentru Colorado neutru. În San Francisco japonez, Juliana Crane primește imagini cu Aliații care câștigă războiul și un bilet de autobuz spre Colorado de la sora ei. Acolo, îl întâlnește pe Joe. Joe dezvăluie un secret întunecat.