Juliana și Tagomi urmăresc misterele filmelor și Juliana se reîntâlnește cu un vechi prieten. Childan este nerăbdător să se întoarcă la San Francisco acum, când represaliile s-au oprit, dar o potențială nouă romantism îl face pe Ed reticent să plece. Kido primește inteligență care îl stabilește pe o nouă cale. Smith se găsește sărbătorit de înalta societate nazistă la o proiecție a noului film al lui Nicole despre Thomas.