În urma sângeroasă a mitingului Ligii pentru Drepturile Civile italo-americane, Gallo amenință bugetul de producție „The Godfather”, deoarece Ruddy se luptă să protejeze finanțarea pentru Sicilia. Evans continuă să spulbească după ruperea căsătoriei sale cu Ali MacGraw, permițându -i lui Barry Lapidus să valorifice.