Când o armă puternică care i-ar putea da jos pe Mikaelsons spre bine se termină în mâinile greșite, Klaus se află într-o stare de atac tensionată, cu un dușman improbabil. Între timp, încercarea lui Elijah de a recupera controlul asupra The Strix duce la o confruntare violentă și la apariția unui potențial lider nou. În altă parte, când un nou legământ de vrăjitoare încearcă să-l influențeze pe Davina pentru a-i ajuta să localizeze arma evazivă, își dă seama repede că ar putea fi peste cap.