Dușmanii periculoși coboară asupra New Orleans, în încercarea de a-l da jos pe Klaus o dată pentru totdeauna, când zvonurile s-au răspândit cu privire la gloanța de stejar alb rămas. Pe măsură ce amenințările cresc, Elijah îi îndeamnă pe frații săi să se pună jos în locuință, în timp ce Marcel, Vincent și Josh urmăresc un avânt care implică un vampir misterios pe nume Sofya. Între timp, Kol este forțat să înfrunte fratele său Finn, persoana responsabilă pentru moartea sa; și Klaus și Hayley caută adăpost cu fostul ei pachet și se poticnesc cu câteva vești neliniștitoare.