Pe măsură ce războiul dintre liniile de sire continuă să crească, Klaus primește o vizită neașteptată a unei persoane din trecutul său. Când Ilie bănuiește că Tristan ascunde ceva, el solicită ajutorul lui Marcel pentru a afla ce face. În altă parte, Davina se luptă cu rolul său de regent și solicită sfaturi de la Hayley. În cele din urmă, un secret străvechi descoperit amenință să-i sfâșie pe frații Mikaelson deoparte.