La a cincea aniversare a înfrângerii lui Klaus, Marcel este rege al orașului și salută vampirii nesimțiți din New Orleans, doar pentru a constata că reprezintă o amenințare neașteptată la adresa guvernării sale, determinându-l să caute un avocat dintr-o sursă improbabilă. Între timp, în timp ce Hayley se apropie de leacul care îi va permite să-l reînvie pe Ilie și pe Mikaelsons înnebunind, ea se confruntă cu o sarcină finală care o va forța să ia o decizie nemiloasă.