După cinci ani lungi de distanță, Klaus încearcă să se conecteze cu fiica sa, Hope. Chiar și ca legătură între tată și fiică, restul familiei este încă în criză. Elijah mediază un conflict între Hayley și Freya pentru a determina cel mai bun mod de a proteja familia. Între timp, în New Orleans, Vincent îi povestește lui Marcel secrete groaznice despre fosta sa soție, Eva Sinclair, chiar dacă își încep căutarea unei vrăjitoare misterioase care intenționează să jertfească un grup de copii nevinovați – inclusiv Hope Mikaelson.