Înfiptă între loialitățile față de Cercul și familia ei, Cassie se luptă cu secretele pe care trebuie să le păstreze de la bunica. Nick este aruncat pentru o buclă când Melissa adoptă o nouă atitudine și îi cere ajutorul pentru a urmări Cartea umbrelor familiei sale. Faye este, de asemenea, recrutat, dar nu este mulțumit de a fi a treia roată. Între timp, Diana își dorește un timp singură cu Adam și aranjează o noapte de întâlnire, astfel încât să poată readuce scânteia în relația lor, dar toate cele șase sunt adunate pentru a lupta împotriva unei forțe întunecate care amenință să distrugă Cercul din interior. Complet necunoscut de noul pericol care se încurcă asupra copiilor lor, Dawn se alătură lui Charles la bordul navei sale pentru a-și continua planurile pentru Circle, dar este surprins să constate că Charles ar putea avea mai mult de afaceri în minte.

Înfiptă între loialitățile față de Cercul și familia ei, Cassie se luptă cu secretele pe care trebuie să le păstreze de la bunica. Nick este aruncat în buclă atunci când Melissa adoptă o nouă atitudine și îi cere ajutorul pentru a urmări Cartea umbrelor familiei sale. Faye este, de asemenea, recrutat, dar nu este mulțumit de a fi a treia roată. Între timp, Diana își dorește un timp singură cu Adam și aranjează o noapte de întâlnire, astfel încât să poată readuce scânteia în relația lor, dar toate cele șase sunt adunate pentru a lupta împotriva unei forțe întunecate care amenință să distrugă Cercul din interior. Complet necunoscut de noul pericol care se încurcă asupra copiilor lor, Dawn se alătură lui Charles la bordul navei sale pentru a-și continua planurile pentru Circle, dar este surprins să constate că Charles ar putea avea mai mult de afaceri în minte.