În timp ce Amberle se angajează într-o sarcină mortală pentru a-și dovedi valoarea în Ellcrys, Dagda Mor trimite pe Changeling, un demon străvechi, care schimbă forma, să o omoare pe ea și pe oricine în calea ei. Dar când un demon poate lua formă oricui din palat, a găsi că nu va fi ușor.