Ca recompensă pentru denunțarea lui Martin Luther, Papa îl creștinează pe Henry „Apărătorul credinței”, dar o perie cu moarte îl face pe rege să caute o soluție pentru lipsa lui de moștenitor. Prințesa Margareta se căsătorește cu regele decrepit al Portugaliei cu reticență, dar unirea este de scurtă durată; Dorința lui Henry pentru Anne Boleyn se intensifică atunci când Anne merge acasă la moșia familiei sale.