Zgomotul asupra pauzei regelui cu Biserica Catolică se transformă într-o revoltă plină de suflete, care devine cunoscută sub numele de „Pelerinajul harului.” Imobilizat de o vătămare jignitoare veche, Henry îl trimite pe Charles Brandon să se ocupe de răscoală și se concentrează atenția lui asupra doamnei Ursula Misseldon.