Disperată să continue afirmația fiului ei la tron, Margaret Beaufort se alătură rebeliunii lui Warwick împotriva lui Edward. Rebeliunea eșuează și trădătorii trebuie să alerge pentru viața lor. Jasper Tudor evadează în exil, în timp ce Warwick și George pleacă spre Franța. Elizabeth și Jacquetta apelează la vrăjitorie pentru a le opri, dar Isabel este pedepsită.