Viitorul prinților din Turn este în mâinile lui Richard: sunt o amenințare pentru domnia sa, dar și pentru speranțele Margaretei de a-l vedea pe tron pe fiul ei Henry Tudor. În timp ce Margaret tratează îndepărtarea băieților, Anne este chinuită de temerile pe care le-a sigilat în mod involuntar soarta prinților. Elizabeth, aflată în sanctuar, este îngrozită să-și dea seama că a făcut un pact cu dușmanii și a apelat la vrăjitorie pentru a-i pedepsi pe vinovați.