Mulder și Scully călătoresc la Gibsonton, Florida, un oraș construit și populat de artiști de circ și de spectacole laterale pentru a investiga moartea lui Jerald Glazebrook, The Alligator Man. În timp ce caută câștig de cauză asupra criminalului, agenții întâlnesc multe personaje bizare, inclusiv șeriful local, care a fost cândva cunoscut sub numele de Jim Jim, băiatul cu fața de câine.