Scully își găsește cariera cu FBI-ul în pericol, întrucât Mulder încă lipsește și Bărbatul cu fumat de țigări urmărește dosarele furate. Bătrânii Navajo găsesc trupul lui Mulder într-o peșteră și efectuează o ceremonie străveche pentru a chema spiritul înapoi în vasul gol.