O navă de salvare franceză care caută un avion de luptă din timpul celui de-al doilea război pierdut supraviețuiește fără să știe un extraterestru care apare sub formă de ulei negru și are capacitatea de a sari gazdele. Mulder se îndreaptă spre Hong Kong pentru a investiga brokerul de salvare care a vândut informația francezilor și îl întâlnește pe Krycek, care a vândut informații din documentele MJ. Pe măsură ce Mulder se pregătește să-l ia înapoi pe Krycek în SUA, străinul își face drum spre Hong Kong și preia controlul asupra lui Krycek.