Mulder și Scully sunt rugați să ajute într-un caz în care este implicat Robert Patrick Modell, un criminal care are capacitatea psihică de a-și forța voința asupra oamenilor. Datorită unei tumori cerebrale care îl ucide încet, el caută un „adversar demn ” și îl obligă pe Mulder să se lupte cu mintea asupra materiei.