Scully se sustrage de la ajutorul lui Doggett în investigarea unei crime crunte într-o zonă îndepărtată din Utah, iar ea este prinsă în micul oraș de un cult religios care crede că o creatură asemănătoare cu balațul este a doua venire a lui Dumnezeu care are nevoie de o gazdă umană pentru a supraviețui.