Cardinalul Voiello îl îndeamnă pe tânărul papă Pius al XIII-lea să se ocupe definitiv de scandalul de abuzuri în jurul cardinalului american Kurtwell. Papa îl șochează pe Voiello solicitând să-i scoată pe toți homosexualii din Biserica Catolică fără a ține cont de persoană. Voiello încearcă apoi să o forțeze pe Esther, soția unui gardian elvețian, să-l seducă pe papa.