Când tânăra lucrătoare din pachetul Jude părăsește Liverpool să-și găsească tatăl înstrăinat în America, este măturat de valurile de schimbare care reformulează națiunea. Jude se îndrăgostește de Lucy, o fată americană bogată, dar adăpostită, care se alătură mișcării în creștere anti-război din Greenwich Village din New York. Pe măsură ce numărul corpului din Vietnam crește, tensiunile politice la domiciliu spirală scapă de sub control și iubitorii încrucișați de stele se regăsesc într-o lume psihedelică înnebunită.