Un proprietar crud circular bate și abuzează de soția sa însărcinată. Într-o zi, circul primește un leopard nou capturat în Africa, dar animalul moare în curând. Cu toate acestea, o creatură rea care se afla în interiorul leopardului izbucnește din corpul animalului, se umflă în corpul soției și îi iau fătul. În curând începe să ceară sânge, iar femeia duce la căutarea victimelor pentru noul ei „copil”.