Spania, 1518: Tânărul Caballero Pedro de Vargas îi ofensează vecinul său sadic de Silva, care se întâmplă să fie ofițer al Inchiziției. Forțat să fugă, Pedro, prietenul Juan Garcia, și Adorant Firl Firl Catana se alătură primei expediții Cortez în Mexic. Sosind în terenul bogat nou, Cortez decide să treacă de la explorare la cucerire … cu doar 500 de bărbați. Îngrijit în aventuri continue și un interludiu romantic, Pedro aproape uită că are un dușman mort …