Situat în statul de marionetă din Manchukuo în anii 1930, filmul urmează patru agenți specialiști specialiști care se întorc în China după primirea de formare în Uniunea Sovietică. Împreună, se îmbarcă pe un cod secret de misiune numit „Utrennya”. După ce a fost vândut de un trădător, echipa se află înconjurată de amenințări pe toate părțile din momentul în care au parașutat în misiune. Agenții vor sparge impasul și își vor completa misiunea? Pe motivele de zăpadă din Manchukuo, echipa va fi testată la limita lor.