Într-un mic oraș încă ocupat de germani ca maree al doilea război mondial se îndreaptă spre aliați, ucenicul de tren-watcher Milos nu uită la război. În schimb, el este obsedat de a avea prima sa experiență sexuală. În ciuda favorurilor conductorului de tren Masa, Milos nu are noroc. Căutarea lui îl duce la un luptător de rezistență feminină care, în trecere, îl recrutează la cauză. Pe măsură ce Milos găsește în cele din urmă dragoste, pericolul atrage mai aproape.