Pe măsură ce specia umană se adaptează la un mediu sintetic, corpul suferă noi transformări și mutații. Însoțit de partenerul său Caprice, artistul de performanță de celebritate Saul Tenser prezintă metamorfoza organelor sale. Între timp, un grup misterios încearcă să folosească notorietatea lui Saul pentru a arunca lumină în următoarea fază a evoluției umane.