Aroganța dezinhibată a lui Fong Sai Yuk față de un stăpân manchu îl obligă să caute refugiu într-un templu Shaolin. Deși este antrenat abundent în artele marțiale, el nu se potrivește cu Maestrul San Te, creatorul celei de-a 36-a Cameră a Shaolinului, care își copleșește în permanență discipolii mai tineri, mai agili, atât în materie de corp, cât și de minte. Epuizat de înfrângerile sale frecvente, Fong caută să scape de închisoare și se intersectează cu un guvernator, care îl răsplătește cu un halat galben care acordă imunitate față de orice manchu. Dar care sunt adevăratele intenții ale guvernatorului? Își va hrăni Fong egoul nebun și va trăda Templul Shaolin?