Un film despre doi dușmani muritori – un mic mouse-ul Whilzy și Whitebelly Fox, care, după un accident nefericit, se întâlnește în cerul animalului. Își pierd instinctul natural și devin cei mai buni prieteni. Dorința lor de a rămâne împreună după ce se întorc pe Pământ, se regăsește, dar ele sunt renăscute în roluri opuse. Datorită puterii prieteniei, ei pot chiar să depășească ceea ce pare imposibil.