Chen Zhen se întoarce la compusul internațional din China numai pentru a învăța de moartea profesorului său iubit. Acest lucru este complicat de hărțuirea rasistă continuă de către populația japoneză din zonă. Spre deosebire de prietenii săi, se confruntă cu capul cu stăpânirea de arte marțiale, investighează în același timp uciderea profesorului său.