Steve Russell este un polițist mic. Plictisit de stilul său de viață bland, Russell se întoarce la fraudă ca mijloc de a tremura lucrurile în sus. Înainte de mult timp, anticul criminal al lui Russell l-au aterizat în spatele barelor, unde întâlnește carismatica Phillip Morris. Smitten, Russell își consacră întreaga viață de a fi cu Morris, indiferent de consecințe.