Mike Hamilton, un avocat din Philadelphia, vine la Napoli pentru a stabili moșia fratelui său îndepărtat de „oaie neagră”. Odată ajuns acolo, el descoperă că decedatul a lăsat un băiat de 8 ani care este crescut de cumnata lui Michael, Lucia Curcio. Pentru a înrăutăți lucrurile, Lucia se întâmplă să fie o dansatoare sexy a cluburilor de noapte.