După întoarcerea acasă din războiul din Vietnam, veteranul Jacob Singer se luptă să-și mențină sănătatea. Aflat de halucinații și flashback-uri, Singer se prăbușește rapid pe măsură ce lumea și oamenii din jurul său se transformă și se transformă în imagini tulburătoare. Iubita lui, Jezzie, și fosta soție, Sarah, încearcă să ajute, dar fără rezultat. Chiar și prietenul chiropractor al lui Singer, Louis, nu reușește să ajungă la el în timp ce coboară în nebunie.