Luis Molina și Valentin Arregui sunt colegi de celulă într-o închisoare din America de Sud. Luis, un om homosexual, este găsit vinovat de comportament imoral, iar Valentin este deținut politic. Pentru a scăpa de realitate, Luis inventează filme romantice, în timp ce Valentin încearcă să-și păstreze mintea asupra situației în care se află. În timpul petrecut împreună, cei doi bărbați ajung să se înțeleagă și să se respecte.