Este anul 1876 și toți indienii sunt în pace, cu excepția Comanches condusă de Black Cloud. Când Black Cloud șterge un oraș, au rămas doar șase soldați și se îndreaptă spre cel mai apropiat fort. În deșert, sunt întăriți de membrii unui antrenor de scenă și găsesc puțin apă la o misiune pustie. Înfipt în sus de Black Cloud, trimit un băiat indian care era prizonierul lui Black Cloud pe fort în timp ce încearcă să negocieze cu Black Cloud pe care învață este fără apă.