Când regizorul porno Pablo se desparte cu reticență de iubitul său, Juan, îl încurajează să rămână în contact. Juan se mută să locuiască într-un far și, în cele din urmă, își scrie fostul, dar, între timp, Pablo a preluat un nou iubit psihotic, Antonio. Antonio le interceptează corespondența și zboară într-o furie falnică, înspăimântându-l pe Pablo, dar inspirându-l creativ în timp ce lucrează la o piesă despre sora sa transsexuală.