Coreea antică, 1506. Regele tiranic Yeonsan-Gun din Joseon este răsturnat de jumătatea sa frate Jung-Jong, a cărei domnie începe cu o baie de sânge. De -a lungul anilor, trădătorii se complotează împotriva lui, scufundând regatul în haos. În 1528, zvonurile înspăimântate vin la Palatul Regal, cu privire la o creatură misterioasă, cunoscută sub numele de Monstrum de țărani.