Un circ rusesc vizitează SUA. Un clovn vrea să defecteze, dar nu are nervul. Prietenul său de saxofon ajunge totuși la decizia de a defecta în mijlocul Bloomingdales. Este împrietenit de paznicul negru și se îndrăgostește de imigrantul italian din spatele tejghelei de parfumuri. Îi urmărim viața în timp ce își croiește drum prin visul american și încearcă să găsească de lucru ca muzician.