Nazarín este preotul care își lasă ordinul și decide să meargă în pelerinaj. În timp ce continuă să subziste de pomană, adăpostește o prostituată căutată de poliție pentru crimă. El este eliberat de suspiciuni și ea îl prinde în cele din urmă când scapă de închisoare. O altă femeie se alătură duo-ului și în curând fostul preot află mai multe despre inima și suferința omului decât atunci când purta haine.