Primăvara anului 1995 – după închiderea Needle Park și scena publică a drogurilor din Zurich, Mia, în vârstă de unsprezece ani, și mama ei dependentă de heroină, Sandrine, sunt relocați în mediul rural. În timp ce își îngrijește mama, Mia își petrece timpul cu prietena ei imaginară și cu o bandă de inadaptați adolescenți locali. Aceste prietenii îi dau în sfârșit puterea de a se răzvrăti și de a se elibera de mama ei abuzivă.