Funcționarul magazinului de discuri Nick Brady începe să experimenteze viziuni ciudate de la o entitate pe care o numește VALIS, ceea ce îl determină să-și dezrădăcineze familia și să se mute în Los Angeles, unde devine un director de succes al companiei de muzică. Nick se trezește atras de o periculoasă conspirație politico-mistică de proporții cosmice.