James Gillespie are 12 ani. Lumea pe care o cunoștea se schimbă. Haunted de un secret, el a devenit un străin în familia sa. El este atras de canalul în care creează o lume proprie. El găsește o sensibilitate ciudată cu Margaret Anne, o victorie vulnerabilă de 14 ani, care exprimă o nevoie de iubire în toate căile greșite și se împrietenește pe Kenny, care posedă o inocență neobișnuită, în ciuda împrejurimilor dure.