Valerie este îndrăgostită de un afurisit, Peter, dar părinții ei au aranjat ca ea să se căsătorească cu un alt bărbat – care este bogat. Nevrând să se piardă reciproc, Valerie și Peter intenționează să fugă împreună când află că sora mai mare a lui Valerie a fost ucisă de un vârcolac care rătăcește pădurea întunecată din jurul satului lor. Foame de răzbunare, oamenii cheamă pe renumitul vânător de vârcolaci, părintele Solomon, pentru a-i ajuta să-l omoare pe lup. Dar sosirea lui Solomon aduce consecințe nedorite, deoarece avertizează că lupul, care își ia forma omenească zi de zi, ar putea fi oricare dintre ei.