În 1868, în timpul sfârșitului dinastiei Qing, corupția rampantă asupra Curții Imperiale cauzează multă suferință în viața oamenilor. De ani de zile, înspăimântătorul șef al Tigrului Negru, Lei Gong, încearcă să scape de liderul Mării Nordului. Una dintre cele mai recente recruțe ale sale este Fei, un luptător neînfricat care ia capul liderului Mării Nordului după o luptă acerbă. Așa cum Lei Gong crede că deține controlul total asupra portului, o nouă bandă numită Orfani urcă la putere. Conduși de prietenul din copilărie al lui Fei, Huo, orfanii vor să elimine toată puterea criminală din port …