Școala de artiști din Newlyn a înflorit la începutul secolului XX, iar filmul se concentrează pe Grupul Lamorna sălbatic și boem, care a inclus Alfred Munnings și Laura și Harold Knight. Incendiul anti-modernist Munnings, considerat acum ca unul dintre cei mai căutați artiști ai Marii Britanii, se află în centrul triunghiului iubirii complexe, în care sunt implicați artiștii aspiranți Florence Carter-Wood și Gilbert Evans, agentul funciar responsabil cu moșia din Valea Lamorna . Adevărată – și profund emoționantă – povestea este redată împotriva frumuseții atemporale a coastei corneene, în umbra care se apropie de Marele Război.