Legendarul realizator de sabie Hideo Gosha, Sword of the Beast, relatează zborul spadasinului de nivel scăzut Gennosuke, care îl ucide pe unul dintre miniștrii săi, ca parte a unui complot de reformă. Foștii săi tovarăși se întorc apoi asupra lui, iar această trădare îi zdruncină atât de mult sentimentul de onoare încât decide să trăiască în sălbăticie, ca un animal. Acolo el se alătură unui grup pestriț care extrage ilegal aurul shogunului și, cu ajutorul unui alt spadasin, are șansa nu doar de a supraviețui, ci de a-și recupera numele și onoarea.