Richard Hanney are o trezire nepoliticoasă când o spion feminin plină de farmec se încadrează în pat – cu un cuțit în spate. Având un pic de probleme care să explice totul în Scotland Yard, el se îndreaptă spre dealurile din Scoția pentru a încerca să-și elibereze numele, localizând inelul de spion cunoscut sub numele de „39 de pași”.